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姚兴又想了一个办法，到汾河上游砍树，然后顺流扔下去，想毁掉浮桥。但魏军用长钩把树干都捞起来，拿回去生火做饭盖房子。姚兴实在是没有办法，只能安营扎寨，寻找时机。

姚平被困在柴壁六十多天，最终粮食都吃光了，遂趁夜突围。姚兴此时能做的只能是多点几个火把，为对岸的姚平擂鼓助威。姚平突围了几次都没有成功，干脆带着手下大将跳河自杀。拓跋珪的长钩这时候又派上用场了，他们用长钩钩起一个个投水自杀的秦将，竟然一连气救了四十名将校军官。其余两万多秦军士兵全部投降。

姚兴见姚平的军队已经全军覆没，只得退军蒲阪向魏国求和。拓跋珪拒绝和谈，带兵进攻蒲阪。姚兴一方面固守城池，另一方面请北方的柔然出兵救援。

柔然当年被拓跋珪击败后，一度向魏国称臣，到了社仑做部落首领的时候，进行了大规模军事改革，在军队纪律、训练、建制、战术等方面取得一个飞跃式的进步。特别是打仗时凡奋勇争先者，可以得到俘虏做奴隶，畏懦不前者要被石头砸死。因此柔然迅速崛起，不但取得独立，而且制服高车族进入中原的则称为丁零等其他民族。国界向西至焉耆新疆天山南麓焉耆盆地，向东与朝鲜接邻，南到大漠。社仑自号“豆代可汗”。社仑一直与后秦有战略联盟关系，所以后秦求救，柔然便派兵占领参合陂，一路南下。拓跋珪只得放弃继续进攻后秦的计划，退兵向北去战社仑。社仑见魏军从后秦撤军，自己的战略目的已经达到，也撤兵回去。

后秦刚渡过了东边的危机，西边又有人反叛。后凉的吕隆得知后秦被魏军大败后，起兵反叛。他先派吕超去攻打晏然。姜纪早就防着吕隆反叛，早把晏然城好好地重修了一遍，又藏了许多粮食。吕超打了好几天也打不下来，于是又去打焦朗。焦朗则向南凉王秃发傉檀请求支援。这时南凉的秃发利鹿孤已死，秃发傉檀嗣位，迁都于乐都。秃发傉檀早就想占姑臧了，有人请兵当然求之不得，立刻带兵去打吕隆，北凉的沮渠蒙逊也想在后凉占个便宜，于是也请求进兵姑臧。吕隆没有占着任何便宜，反被南凉、北凉、姜纪和焦朗围起来痛殴。吕隆和吕超在姑臧关起城门，不敢出战。但这哥俩光想着打人了并没有准备好挨打，所以城中没存多少粮，才七八天粮就吃完了，城中的百姓都饿坏了，很多人饿死，没饿死的人就吃饿死人的尸体。吕隆只得派人向长安求援，对姚兴说，您要是不来，我这里就是北凉和南凉的领土了。

姚兴派尚书左仆射齐难、镇西将军姚诘、左贤王乞伏乾归、镇远将军赵曜等人率四万人马去救姑臧。南凉和北凉见秦兵来了，立刻撤军。吕隆赶紧上去诉苦，说自己对秦国如何如何忠心。齐难等人入城后，按照姚兴的安排，任命司马王尚行为凉州刺史，带兵三千镇守姑臧，然后把吕隆、吕超全家以及姑臧城中没有饿死的百姓一万多户全部迁到长安。吕隆一下子愣住了：“这是怎么搞的”齐难说：“这里很危险，你看你总是被人家欺负来欺负去的，过得太不容易了。圣上很关心你，派我们来接你去长安过好日子。”吕隆也知道是怎么回事，只好随军入长安。姚兴封吕隆为散骑常侍，任命吕超为安定太守。前凉这回算彻底灭了。

姚兴又任命南凉的秃发傉檀为车骑将军、广武公，任命北凉的沮渠蒙逊为镇西将军、沙州刺史、西海侯，任命西凉的李暠为安西将军、高昌侯。秃发傉檀与李暠都接受了任命，只有沮渠蒙逊不高兴，他问秦使梁构道：“傉檀被封为公，而我只被封为侯，为什么”梁构道：“傉檀是个坏人，我们皇上迟早要收拾他，现在给他点儿甜头，让他不加防备；将军你是个好人，将来要把你当做擎国栋梁，所以封你为侯。封爵其实是要论功封赏的，你说秦国的尹纬、姚晃，齐难、徐洛，功劳大不大，最大也不过封个侯，还有只封为伯的，将军你凭什么要压过他们呢”沮渠蒙逊还是有点不甘心，又问：“那为什么不封我张掖侯，却封我为西海侯我明明是以张掖为都啊，难道皇上是想把我赶到西海么”梁构又道：“将军不是已经拥有张掖了么封您为西海，是想让你扩大封地国土啊。”沮渠蒙逊这才高兴地接受任命。

南燕慕容备德已经七十岁了，立太子的问题越来越紧迫。但慕容备德不但没有儿子，连亲侄子都没有一个，一直在为这件事发愁。后来有慕容备德在前秦当官时的下属赵融来山东看他，慕容备德和赵融谈起这件事，赵融突然说道：“你还有个亲侄子活着呢。”

原来慕容备德当年在张掖做太守，他的母亲公孙氏还有同母哥哥慕容纳及慕容纳的全家，还有慕容备德自己的家人都住在张掖。慕容备德跟随苻坚去南攻东晋的时候给母亲留下一把金刀作为信物。后来慕容备德随慕容垂在山东起兵反秦，前秦就把慕容纳全家，慕容备德全家都杀了，只有两个人没有死，一个是慕容备德的母亲公孙氏，因为已经快八十岁了，因此被赦免，还有一个是慕容纳的妻子段氏。段氏在狱中的时候，正好有一个叫呼延平的狱吏是慕容备德以前的心腹故吏。这个人看段氏怀孕，便将段氏救出，以给慕容家留个后。呼延平带着公孙氏和段氏逃到羌人部落中隐居。不久段氏生下儿子，取名慕容超。慕容超十岁时，奶奶公孙氏病逝，临死拿出金刀传给慕容超。呼延平后来又带着段氏母子入后凉，吕隆降秦后，又迁入长安。呼延平死后，慕容超娶妻成家在长安定居。后来有人传说慕容超是慕容备德的侄子，慕容超很害怕，于是装疯卖傻。装成疯子之后就不能继续打工了，只能靠讨饭为生，长安人称作“贱丐”。东平公姚绍还是不放心，向姚兴建议给慕容超个小官做，把他监视起来。姚兴遂派人叫慕容超上殿，与慕容超聊了一会儿天。慕容超故意胡说八道，答非所问。姚兴对姚绍道：“俗话说长得漂亮一定不傻，不过我看慕容超只是徒有其表。”于是让人放慕容超回去，也不再管他。

慕容备德听说后赶紧派人化装成客商去长安把慕容超悄悄接回来。叔侄二人见面后，慕容备德看了信物，又见慕容超长得十分英俊，身材高大，越看越喜欢，毕竟慕容备德也是七十岁的人了