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要人。贺氏的弟弟刘亢泥苦苦为贺氏求情，刘显又恋贺氏美色，总算没有杀她。不久刘显得到消息，拓跋珪已到了贺兰部，外朝大人贺悦、南部大人长孙嵩等都率着各部落去投奔拓跋珪。刘显于是亲率一支军队去攻打贺兰部，由于贺兰部早就得知消息迁移，刘显没能追上。而中部大人庾和辰趁刘显出兵，也率部跑了，而且还把贺氏也带走了。

拓跋珪逃到贺兰部投靠他的舅舅贺讷。贺讷遂把此贺兰部交给拓跋珪，接着拓跋鲜卑族的许多部落都来投奔，拓跋珪很快拥有三十万的部众。拓跋珪大悦，遂于东晋太元十一年正月386戊申，即代王位，定都盛乐城。四月，拓跋珪因“代王”是晋朝封号，改“代”为“魏”，自称魏王。史称北魏。

这时，刘显的弟弟刘肺泥、族人刘奴真都离开刘显，率部降魏。拓跋珪认为歼灭刘显，统一代国旧地的时机到了，遂联合后燕，一起去攻刘显。刘显被燕魏联军杀得大败，逃到马邑西山。魏燕联军追到马邑西山与刘显的军队又打了一仗，刘显又大败，这次刘显的家底彻底赔光了，只带着一百多亲信逃到西藏，后来便再没有此人的消息。燕军把刘显手下的所有军队和百姓，还有数以千万的马牛羊吞并后南归，并且立刘显的弟弟刘可泥为乌桓王，对这些刘显旧部进行管理。

拓跋珪则得到了刘显的地盘，他以此为基础，又派兵四处征伐，很快将库莫奚、吐突邻、高车、纥突邻、纥奚等部统一，只有柔然部去投靠了刘卫辰。拓跋珪亲率大军去征柔然，柔然并不迎击，而是一直向西逃。柔然逃跑的速度比兔子还要快，魏军全部是骑兵，竟然连追六百里不见柔然部的一点儿踪影。拓跋珪手下的诸将都劝他回去，拓跋珪坚决要追。部将称粮食不够了。拓跋珪问：“如果杀副马作为军粮，够不够三天的口粮”部将道：“足够。”游牧民族的骑兵部队，每名骑兵除了自己骑的马外，还有一到两匹备乘的马，叫做副马。

拓跋珪于是命令以副马为粮，继续追击，终于在大碛南床山今蒙古国境内席勒山下追上柔然，击败柔然，俘虏了一半以上的柔然部落。只有柔然部的匹候跋和别部帅屋击分别领着小部分柔然部落逃走。拓跋珪命令长孙嵩、长孙肥继续追击。长孙嵩追上帅屋击部，将其全部歼灭，帅屋击被杀；长孙肥在涿邪山追上匹候跋，匹候跋不等长孙肥进攻便赶紧投降了。

平定柔然后，拓跋珪为将士摆庆功宴，在宴席上他问诸将：“你们知道我为什么要问以副马为粮可不可以支持三日呢”众将都不明白。拓跋珪道：“柔然已经连续奔走了很多日，一定也人困马乏，到了有水草的地方必定会停留。所以三日一定可以追上。”

拓跋珪正在摆宴庆贺的时候，后方传来消息，刘卫辰趁魏军出讨柔然，以其子刘直力鞮带兵八万进攻魏国。拓跋珪立刻带军队回去，在铁岐山南大败刘直力鞮的军队。刘直力鞮带兵一路南逃，魏军在后追击，一直从五原金津南渡过黄河追到刘卫辰的领地，随后攻到悦跋城下。刘卫辰父子连城都不敢守，弃城而逃。最后被魏军的轻骑在木根山下将其全家擒获，只有刘卫辰的小儿子刘勃勃一人得以逃脱。拓跋珪命令将刘卫辰全家、宗亲以及党羽五千多人全部杀死，把尸体扔到黄河里去。至此，黄河以北的各部也被拓跋珪统一。

前面说到翟真的堂兄翟辽带着一小股部队南逃到黎阳，投奔东晋。黎阳太守滕恬之将翟辽收留，但翟辽利用滕恬之爱好畋猎，不恤士卒的弱点，收买人心，发动兵变，将滕恬之软禁，占据黎阳。很快，丁零族人纷纷投奔翟辽，翟辽又拥有了数万人马。

后燕魏郡太守齐涉聚众一万人投降翟辽，在新栅今河北省清河县西据守，东晋泰山太守张愿率一万部队也降了翟辽，在祝阿县今山东省德州市齐河县的甕口驻军。

后燕慕容垂遂派慕容德、慕容隆带兵两万去进攻张愿。慕容德、慕容隆行军至斗城今山东禹城西南。离甕口二十余里，燕军停军休息，准备休息够了再一鼓作气，去攻甕口。哪知道刚刚解下马鞍，埋锅造饭，张愿突然带兵杀来。慕容德的军队仓皇抵抗，赶紧后撤；慕容隆的部队却很快集合完毕，反击张愿的军队。张愿的儿子张龟在战斗中被燕将王末杀死，张愿败退。

慕容德的军队看到张愿败了，又整兵回来，与慕容隆的军队合兵一处追击张愿的军队，一直追到甕口，再次大败张愿，张愿带着残军退守三布口今山东肥城县东。燕军很快收复了历城今济南市东南部历城区，尽占青、兖、徐三州郡县。不久，新栅的冬鸾也发动兵变，擒获齐涉父子投降后燕。慕容垂命令将齐涉父子二人斩首，其他人一律赦免，然后再次整军，亲自率军南征翟辽。翟辽估摸着自己不是后燕的对手，便赶紧派使臣向后燕请降，慕容垂遂罢兵，封翟辽为徐州牧，河南公。但等燕军回兵之后，翟辽又后悔了，与慕容垂断绝臣藩关系，自称魏天王，建都滑台今河南滑县，史称翟魏。时为公元388年2月。

公元385年慕容冲攻破长安后，既贪恋长安的繁华安逸，又不愿东归与叔叔慕容垂争夺领土，于是便在长安待了下来。但鲜卑将士和贵族都希望能回故地，不愿久留长安。公元386年2月，左将军韩延杀死慕容冲，拥立前将军段随为西燕王。

段随并不是慕容皇族，因此遭到慕容家族的反对，仅仅一个月后，长安再起兵变，仆射慕容恒、尚书慕容永、武卫将军刁云率燕兵攻入宫中，杀死段随。三人拥立慕容皝的孙子慕容凯为燕王，然后带领四十多万鲜卑人离开长安，开始了用鲜血铺就的东归之路。

姚苌等慕容鲜卑一离开长安，立刻带部队进入长安，然后称帝，国号“大秦”。

西燕离开长安不久，在行军途中又发生政变。慕容凯被慕容恒的弟弟慕容韬所杀。慕容韬与慕容恒又立慕容冲的儿子慕容瑶为燕王。因为慕容冲就是因为不愿东归而被杀的，很多人对慕容冲及其后人并不服气，担心他们对东归不利，鲜卑众将都转而支持慕容永。慕容永也不同意立慕容瑶为燕王，便率兵把慕容瑶从慕容恒兄弟手上夺过来杀掉，立慕容泓的儿子慕容忠为皇帝，但几个月后慕容忠又被刁云所杀，众将拥立慕容永为主。慕容永被推为大都督、大将军、大单于、雍秦梁凉四州牧、河东王，并派使臣联络后燕，向后燕皇帝慕容垂称臣。

就这样一路行军一路杀，伴随着内乱和内讧，鲜血与阴谋，西燕部族终于来到了并州闻喜县。这里是前秦的地盘，于是慕容永派人去向苻丕借道。慕容族曾攻破长安，把前秦的老家给抄了，苻丕能借道么苻丕亲自带兵八万去攻击西燕。

秦军与燕军在襄陵大战，秦军大败，前秦的文臣武将大多都在这次战役中战死。慕容永遂占据山西，并以长子为都，登基做了皇帝。

苻丕带着五六千败军南逃至陕县，被东晋将军冯该袭击。苻丕在战斗中被杀死，太子苻宁、长乐王苻寿等人都被擒获，送到建康。东晋皇帝对他们还不错，全部赦免，交给先逃到东晋的太子苻宏管理。另有尚书寇遗、勃海王苻懿、济北王苻昶在这次战斗中逃脱，三个人化装作乞丐，一路向西，去投奔南安王苻登。

苻登是苻坚的族孙，在前秦的官职为殿上将军、长安令，打仗十分勇猛，性格豪放刚烈。后来因为有过失被贬为狄道今临洮县地方官。后来苻坚被害后，姚苌的弟弟姚硕德占据秦州。苻登遂自命为都督陇右诸军事，抚军大将军，雍、河二州牧，略阳公，率众五万与姚硕德争夺秦州的地盘，同时向苻丕请命，争取合法地位。苻丕当然很高兴有这么一支生力军，于是封苻登为征西大将军、南安王。苻登与姚硕德争战的时候，正遇上大旱之年，陕甘之地，颗粒无收，士兵饥饿难忍。苻登于是对众将士道：“你们早晨出去打仗，晚上回来就能得到美食饱餐，还怕没有吃的么”意思就是让将士们吃敌人的肉。于是每次打仗，苻登的军队都拼死冲锋，争着杀死敌人，打完仗后便蒸吃敌人尸体的肉，还把这种食物称为“熟食”。因此虽然是大饥之年，苻登将士反而满面红光，十分壮健。姚硕德的军队又饿又怕，急忙向姚苌报告：“你们的援军再不快点来救我们，我们就要都被苻登吃光啦”姚苌于是让太子姚兴、弟弟姚绪留守长安，自己亲自率领五万大军来救。

苻登的将士十分勇猛，所向无前，后秦军被打得大败，五万兵被打死打伤两万，姚苌带着剩下的人马急忙逃回姚硕德镇守的上邽。

苻登刚刚在上邽城下扎住营，寇遗、苻懿和苻昶便带来了苻丕战死，前秦在山西的地盘被慕容永所占的消息，苻登为苻丕发丧之后，打算立苻懿为帝。