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别的杀人蜂顺利通过这场人造的“风雨”，顺利抵达终点。
柯西发现，这些完成训练的杀人蜂，身上和翅膀上涂了一层厚厚的防水的蜂蜡，不知道它们是特别聪明，还是无心插柳，总之这个发现替他解决了一大难题，随后在蜂群中推广开来。
经过特训，大多数杀人蜂都能自如的穿越水汽，在阳光下得意的把水渍从覆盖着光滑蜡膜的翅膀上抖落。
随后柯西把温泉改造成喷泉，使特训的环境变得更加恶劣，从而制造出人工的暴风雨环境，假如训练最终完成，他的蜂群兵团就会大大的进化，即便遇到最恶劣的天气也能外出执行任务。
看完了蜂群特训，龙蝇意犹未尽，来到城堡背后的西大街上空。
出现在它眼前的是一副古怪的图景。
一群雌性刺麋正在街上飞奔，身后分别拖着一辆轻巧的木车，许多粘土怪用睡不醒的神态趴在车厢里，富有黏性的身体，牢牢的黏住车子，任凭多么颠簸也不会脱落。
龙蝇徘徊良久，终于放弃理解眼前的一切，直升高空，降落在魔宫二楼的阳台上。
它想看看，城堡的主人在做什么。
宽敞的阳台被柯西改造成指挥所，柯西和奥黛丽雅正坐在椅子上，悠哉游哉的喝茶。
一台古怪的仪器伫立在他们面前，用三角支架固定，上面支撑着一面巨大的凸透镜。
奥黛丽雅在透镜外缘绘制冷冻法阵，并在中空的内部注满水，水结冰以后，透镜就变成了一面大型水镜。
这个装置，是柯西设计并请求奥黛丽雅制造的，称为“中央水镜”。
“中央水镜”能够提供更广阔更清晰的视野，透过它，柯西能随时监督城堡各地的训练状况。
龙蝇显然对中央水镜发生了兴趣，想靠近弄清楚它的奥秘。
负责警戒的巡逻蜂群，发现一只鬼鬼祟祟的昆虫正在靠近，似乎是个生面孔，立刻围上来，嗡嗡的发出警告。
龙蝇很机警，见势不妙，掉头飞离城堡。警戒蜂群见它飞得太快，只好放弃追逐，回去巡逻。
龙蝇飞回大沼泽的半龙族营地。
营地中央有一个圆顶的土坯建筑，开有门窗，窗台上还摆着一只精致的陶制碟子。
龙蝇降落在碟子上，大声的鸣叫着。
一个半龙族男孩听到叫声跑过来，小心翼翼的端着碟子，走进房间。
“族长爷爷，您的使魔回来啦。”
男孩脆生生的叫道。
“爷爷、爷爷，快醒醒啊，您的使魔回来啦。”
“喔孩子，放在桌上吧。”
一位须发灰白的半龙族老人从摇椅上站起来，睡眼惺忪的走近龙蝇。
他脸上的鳞甲由于年迈而剥落，下颌上所剩无几的鳞片，也呈现出衰老的灰色。
“这是我执掌半龙族权柄的第五十一个年头，已经不中用啦，也许该把族长的位子传给年轻人可是那些孩子，谁又能够负担起族长的责任呢”
鸠摩罗长老摇摇头，在心里叹了口气。
他用指头抚摸着龙蝇，喃喃自语：“小东西，辛苦你啦是的，你看到了许多奇妙的东西，不要着急，一件一件的讲给我听。”
“族长爷爷，使魔看到什么啦”男孩好奇的问。
“去玩吧，孩子，这是大人的事。”
龙蝇带给他一个可怕的消息，奥特洛有了新主人──
一位新的魔王。
老人颤巍巍的坐回摇椅，闭上眼睛，思索着族人的命运。
他想了很多，也想了很久，半龙族的历史，如秋天的树叶，一页页的从记忆中飘落
半龙族自古以来就是大沼泽的子民，第一代祖先是远古龙族与野蛮人的混血儿，到后来龙的血统越来越稀薄，所以这个种族的习性和相貌越来越近似人类。
有一种学说认为，半龙人与真正的巨龙根本没有丝毫血缘关系，毋宁说，它们是蜥蜴人的近亲。
两族生活的环境，体型，习性，都很相似，而且同样善于驯服大型蜥蜴属魔兽作为坐骑，同样是天生的使用长枪的好手。
鸠摩罗长老特别痛恨上述说法。
理由显而易见，龙是高贵的，超越芸芸众生的高等生物，而蜥蜴人，不过是一群卑劣的强盗，在半龙族的文化里，“蜥蜴”是一种最恶毒的咒骂。
事实上，半龙族不认“蜥蜴人”这门近亲，除了虚荣以外，还有别的拿得出手的理由。
蜥蜴人以丑陋闻名，他们的脑袋和大型蜥蜴几乎没有区别。
半龙族的皮肤上覆盖着青色的鳞片，但是他们的脸型则与人类无异，并且有着蜥蜴人所绝不可能有的浓密头发。
女性半龙人的五官小巧秀气，鳞片颜色较浅且较稀少，皮肤富有弹性，身段优美动人。
她们和人类姑娘一样有着爱美的天性，喜欢用贵金属首饰装扮自己。如果把一位盛装的半龙少女送到人群里，只要不露出鳞片，没准真能招来男子的爱慕呢。
事实上，人类与半龙人通婚的例子，并不罕见。
半龙族遵守法律，忠于家族，尊敬族中的长辈，兄弟姐妹也一贯友爱互助，他们尊敬女性，颇有骑士风度，他们认同女性在战斗中与她们的父兄同样骁勇，但也坚持男性才拥有财产和族姓的继承权，掌握部落大权的贵族则无一例外的是成年男性。
与之相比，蜥蜴人是纯粹的母系氏族，由于频繁的近亲通婚，导致血统混乱，智力贫弱，许多幼儿带有先天性疾病，甚至对乱伦也不加限制，自然也无道德法律可言。
除此之外，两族在文化上也存在明显差异。
一般人只知道半龙族以尚武精神威震魔山，实际上，他们的文艺修养也有独到之处。
蜥蜴人使用湿地亚人语，非常简单，总共只有五个发音，通过组合、变换、声调、频率，搭配表情，就能表达出各种意思。
半龙人能听得懂这种在沼泽地区流行的简陋语言，可是不屑去说，坚持使用发音铿锵优美、语法复杂的古代龙语。
在半龙族，书法是一门很受欢迎的艺术，年轻人能写一笔好字，通常会受到异性的仰慕，如果能撰写诗篇，就够格教学生了。
顺理成章，半龙族的音乐水准也很高，弹奏竖琴是每一位半龙少女的必修课。
早在魔王德尔曼时代，半龙族就已经宣誓效忠，承认魔王是魔山全境的统治者。
到了朱丽叶梵法尔斯统治时期，半龙族奉命迁入新落成的奥特洛城堡，在西北街区建立起长期驻扎的营地。
这样一来，法尔斯对半龙族的控制力度大大加强，将这支剽悍的亚人部族变成了自己的御林军。
半龙族内部，对法尔斯的铁腕政策颇有不满的声音，他们虽然发誓效忠魔王，可并不愿意为此丧失自由。
在法尔斯漫长的统治期间，虽然没有发生过大规模的暴动，但是怀念已故的“仁王”德尔曼的热情，一直没有冷却过。
正因为心怀不满，法尔斯失踪以后，鸠摩罗长老立刻率领全族迁离奥特洛，回到大沼泽重建家园。
现在情况起了变化。
法尔斯的确死了，可是新的魔王来了。
龙蝇带来的消息让鸠摩罗感到不安。他观看了龙蝇记录在复眼中的景象，发觉这位年轻的魔王，似乎比法尔斯更难对付。
法尔斯活着的时候，拥有强大的军队，但她极少训练将士，更不会用这些奇妙而有效的方法来提升军队的战斗力。